从前，有位权势显赫的国王，膝下有一男三女，王子生得英俊潇洒，如同满月，公主们个个花枝招展，似玉晶莹。国王爱他们如掌上明珠。一天，国王正坐在宝座上处理国事，突然有三位哲人进宫求见。他们之中一人的手中举着一只金孔雀，一人拿着铜喇叭，一人肩扛乌木马。国王见此情景，感到疑惑不解，便问：

“你们几位拿来这样的东西，不知用途何在？”

金孔雀的主人说：“这只金孔雀，无论白天黑夜，每过一个小时，它就振翅鸣叫，报告时辰。”

铜喇叭的主人说：“这只铜喇叭，如果把它挂在城门上，当敌人进犯时，它就发出尖锐的警报声，使敌人束手就擒。”

乌木马的主人说：“这匹乌木马，十分神奇，人骑上它，可以飞到他要去的任何地方。”

国王听了三位哲人的介绍，很感兴趣，说：

“这三件宝贝，都十分奇特，不过，待我经过试验之后，再重赏你们。”

于是，国王逐一试验，发现金孔雀的功能与其主人说的一般无二，铜喇叭的作用和其主人讲的不差分毫。

龙颜大喜。国王把金孔雀和铜喇叭的主人叫到面前，说：

“你们希望我赏赐你们什么，尽可直言。”

两人异口同声地答道：“希望陛下把公主许配给我们做妻室。”

国王恩准，把两个公主分别许配给这两个哲人为妻。

这时，乌木马的主人按捺不住激动的心情，便趋身上前，跪拜国王，说：

“希望陛下像赏赐我的朋友那样赏赐我！”

“且慢，你带来的木马，还没试验过，怎能随便赏赐你呢？”

这时，侧立国王身边的王子自告奋勇，对国王说：

“父王，请让孩儿来骑上这匹乌木马，试一试，再把它的绝妙用途报告父王吧。”

“既然你愿意亲自去试，那你就去试验好啦。”

得到国王的许可，王子兴高采烈地跃上乌木马，用力摇动两脚，要即刻飞上高空。可是，那木马却呆然不动。王子急了，说：

“哲人，你夸下海口，说你的木马如何神奇，可是，它怎么一动不动呢！？”

哲人见王子急了，不敢怠慢，忙上前解释：

“殿下有所不知，这木马是有开关的，你瞧这马脖子上的按钮，一按动它，木马就会飞腾而去……”

王子听到这里，立即按动按钮，那木马便震动起来，旋即带他向上飞去。木马越飞越高，地面上的人和王宫越来越小，不久，就钻入云层，什么也看不见了。这时，王子才感到惊恐。迷茫，悔不该一时冲动，忘乎所以，心中不断咒骂那哲人成心害他。

他边飞腾边仔细观察那木马，终于发现马头下左右各有一个公鸡头似的按钮。于是他伸手按住右面的按钮，不料，木马飞得更高更快了，他立即撒开手，又按住左面的按钮，木马立即减速，慢慢下降。

王子欣喜若狂，衷心感谢真主保佑他安全脱险。由于木马刚才飞得很远。很高，他就任木马自如下降，并不断地拨动马头，时而下滑，时而上升。经过反复试验，他已驾驭自如。

当他驶近地面时，定睛一看，才发觉自己到了一处陌生的地方。只见那里绿草如茵，树繁林茂。清溪见底。平原辽阔，矗立着一座辉煌壮丽的城市。此时日落西山。暮色苍茫，他驾着木马沿城兜着圈子，很想知道这究竟是什么地方。他自言自语道：“暂且进城去借宿一夜，明天一早驾马飞回家去，把自己的所见所闻告诉父王，也让他们大吃一惊。”

想着想着，他已驾马进入城中，一心想找个安全无恙的落脚处。他看到城中央有一座高耸入云的宫殿，被高大。宽阔的围墙所包围，显得坚固而庄严。他选中了此处，便操纵木马，慢慢落在那座宫殿的平顶上。

王子跳下木马，站在屋顶上，才感到饥肠辘辘，口干舌燥。可是，他初来乍到，不敢轻举妄动；只好待到夜深人静时，才撇下木马，摸到平顶上的门，顺着楼梯走了下去，来到豪华的庭院。使他深感奇怪的是，院中既无人迹，又无声响，他不禁感到一阵惊恐，顾不得饥渴难耐了，只想再回到屋顶上去，待到次日一早驾马飞回家中。

正当他站在院中沉思时，蓦然发现一丝隐约可见的光亮在向他这边移动。他忙躲到树后，屏息静气地观察。那光亮渐渐变大，他仔细一看，原来是一群如花似玉的女仆举着火把，簇拥着一个美若天仙的绝代佳人姗姗而至。

这位美女是位公主，国王爱若掌上明珠，为她专门建筑这座行宫，供她消遣玩耍。公主不时前来消愁解闷。这晚，公主刚好带着宫娥侍女们和一个持剑侍卫前来。到了行宫，女仆们便张罗着布置四周。点上香炉。张灯结彩。众人陪着公主玩耍。

正当宫娥们与公主追逐戏耍时，王子趁乱一拳击倒侍卫，夺下宝剑，惊得宫娥们四散逃去。公主却从容不迫，挺身而出，对王子说：

“你就是昨天向我求婚而遭父王拒绝的那位王子吗？父王说你长得其丑无比，可是，事实上却并不如此呀！”

原来，印度国王子向公主求婚，遭到拒绝，因为国王见过他，认为他其丑无比，令人目不忍睹，所以不同意。公主错以为他就是那位印度王子不甘失意，前来报复呢。这时，一位侍女说：

“公主，这位不是向你求婚的那个人，你瞧他长得多么英俊呀，哪像那个印度王子那么丑陋，那王子只配做他的仆人！”

公主微展秀目，仔细打量眼前这位英姿勃勃。不同凡响的青年，心中的一切愁绪顿时烟消云散。她请王子就座，倾心畅谈起来，并告诉他已来到苏阿吾国。

这时，那个被王子一拳击昏的侍卫醒了过来，见一个陌生人正与公主在一起，便想举剑杀过去，却见宝剑落入那陌生人手中。他顿时怒火中烧，跑过去指着王子喝斥道：

“你从哪儿冒出来的，是人还是鬼神？”

“我是波斯国的堂堂王子，你怎敢诬我为鬼神？”说完气愤地驱赶他。

侍卫慌慌张张地离开行宫，跑到王宫，哭声震天地对国王说：

“陛下，快去救救公主吧，她被一个扮成人形。从天而降。冒充王子的魔鬼缠住了！”

国王一听，吃惊不小，埋怨侍卫疏忽大意，致使魔鬼纠缠公主！他步履蹒跚地奔到行宫，见宫娥彩女们在低头犯愁。她们一见国王到来，忙将事情禀报一番，说：

“这个青年虽然来得突然，却对公主文质彬彬，很有礼貌，未见有什么卑琐龌龊的行为。”

听了宫娥的禀告，国王的怒气顿消，再看那与公主促膝交谈的青年，果然生得面如满月，十分可爱。王子见国王驾到，便起身致意，道：

“我是波斯国王子，向陛下请安！”

“照你说，你是位王子，并非什么鬼神，可你为何未经我的允许，就私闯我女儿的行宫？你要知道，有多少王孙公子前来向她求婚，都被我婉拒了。谁能保证你这个不速之客不遭拒绝，不死在我手中呢？我只要开口，侍卫们立刻就会冲进来杀掉你，试问你又能有什么办法获救呢？”

“想不到你的见识如此浅薄，目光如此短浅，这实在令我惊奇。难道我不配做你的驸马吗？莫非你要把女儿嫁给一个比我更好的人吗？请问，又有谁比我更健壮。更勇敢。更慷慨。更有前途呢？”

“是的，像你这样的一表人才，我从未见过。然而，你既然要娶亲，也应三媒六证正式求婚才行。不过我绝不允许私闯民宅。偷偷摸摸就要娶走我的女儿，因为这是对我的侮辱，对我门风的败坏！”

“你说得很有道理。但如你刚才所说，用众多侍卫来围杀我，对我也是一种挑衅。我建议你和我单独比武，谁杀掉对方，谁就称霸为王。否则，请你明晨召集侍卫。兵马前来与我比武，一决雌雄。你能出动多少人马呢？”

“不算仆从，单是正式军队，就有四万之多。”

“那好，明天清晨你开出所有人马，对他们说，我是来向公主求婚的，以对抗全体官兵为条件。如我被杀，则万事皆休；如我获胜，则成为驸马。”

国王立刻吩咐侍从通知宰相，让他集合全体官兵全副武装。枕戈待旦，准备与王子比武，而他觉得这位王子的言行举止超凡脱俗，内心十分钦佩，便与他继续畅谈，直至黎明。

国王为王子挑选了一匹骏马，配上最好的鞍辔，当作比武时的乘骑。但王子却不接受，只希望允许他到军中看看阵容。

国王答应，并引王子到阵前，让他观看阵容，他对三军将士们说：

“将士们，现在这位青年王子来向公主求婚，他不仅人生得漂亮，而且才智过人。他已夸下海口，要单刀匹马与你们这千军万马对阵，他把你们视若微不足道的乌合之众。他如此大言不惭，你们不能轻易放过他！”他转而对王子说：“我的话说完了，孩子，你在决战之前，有什么要说的吗？”

“陛下，看来贵军的阵容十分强大，着实不可小觑。但是，如此对垒颇为不公，你看，他们个个骑在马上，我却以步代马，这有多么不合情理呀！”

“我曾精挑细选，为你配一坐骑，你却拒不接受，那好吧，现在任你自己挑选一匹骏马吧！”

“我只想骑我自己的那匹马。”

“你自己的马？它在哪儿？”

“就在这行宫的屋顶上。”