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阿里。米斯里信步来到尔孜勒图的店铺前，暗中打量着他，觉得此人确实是一个粗暴。强悍的不同寻常之人。他的铺中摆着天平。金子。银子和钳子之类的东西，铺子外面拴着一匹骡子。阿里。米斯里暗中密切地注视着他的行动，只见他把金子和银子盛在两个钱袋中，再装入鞍袋内，然后拿到外面，锁上铺门，把鞍袋搭放到骡背上，骑上骡子出城。阿里。米斯里对他紧盯不放，只见他来到郊外，从鞍袋中抓出一把土来，闭上双眼，冲手中土喃喃念过咒语，然后把土撒向空中，一个奇迹发生了，土在空中散尽之后，前面出现一幢异常高大。无比辉煌的宫殿！阿里。米斯里不禁感叹尔孜勒图的神通广大。法术无边！尔孜勒图继续骑着骡子踏近宫殿，在大门前停下，他从骡背上跳下来，取下鞍袋后，又一个奇怪的现象发生了：他一转身，那匹骡子便突然消失了！原来那匹骡子是一个鬼神，专供犹太人役使。
阿里。米斯里疑疑惑惑地跟着尔孜勒图走进宫殿，只见他竖起一根金杖，并用一条金链系个金托盘在金杖上，再把一套衣服摆到托盘中。他一边这么做着，一边自言自语道：
“埃及的骗子。伊拉克的窃贼。波斯的强盗们，你们都在哪儿？你们之中有谁能从我这儿偷走这套衣服，就让他拿去穿用吧！”
接着，他又闭上双眼，口中喃喃地念着咒语，面前立即出现一桌丰盛的宴席。他坐下来，大吃大嚼起来，他吃饱了，用餐巾擦嘴时，宴席便自动撤下去了。接着他又喃喃地念了咒语，面前出现了一桌酒水和水果，他便痛饮。品尝起来。
阿里。米斯里心中嘀咕道：“我一定要把这套衣服弄到手！可是，要想达到这个目的，只有等到尔孜勒图醉得不省人事时，才能动手。”他耐心地等待着，直到看到尔孜勒图醉意蒙之时，才抽出钢剑，从他身后一步步地向他逼近。正当他举起钢剑要杀死尔孜勒图时，只见那尔孜勒图就像是脑袋后面长着眼睛，看清他的一举一动似的，口中喃喃地念着咒语，说道：
“握剑的手，停在那里吧！”
随着尔孜勒图念的咒语，阿里。米斯里握剑的右手即刻变得僵硬，一动不动地悬在半空中。他赶忙用左手去握剑，可是当左手一接触钢剑，左手也变得像右手那样的僵硬，也一动不动地悬在半空中。他想挪动脚步，可是刚一迈动右脚，右脚也变得僵硬。一动不动地悬着，他只有用左脚支着地。支撑着全身，这种斜着身子。独脚支地的造型，使他完全失去了战斗力。尔孜勒图过了一会儿才消除了法术，恢复了阿里。米斯里的原状，然后问他：
“你是什么人，到我这儿干什么来了？”
阿里。米斯里说：“我叫阿里。米斯里，是艾哈默德。戴乃孚的弟子。我曾向戴丽兰的女儿戴乃白求婚，可是她的舅舅祖莱革却提出一个条件，就是我得将你的女儿的衣冠拿去做聘礼。我要对你说，你若想安度晚年，就趁早把她的衣冠交给我，而且你本人得改信伊斯兰教。”
尔孜勒图听了阿里。米斯里的话，嘿嘿冷笑几声，讥讽他道：
“你如此口出狂言，真是不知天高地厚！你想要达到的目的，也许等你死了以后也实现不了。你应该知道，不知有多少人奢望骗取这些衣冠，他们曾绞尽脑汁。想尽办法，千方百计地前来行骗，可是无论他们玩弄什么阴谋诡计。变幻什么花招，都没能如愿。现在我倒要忠告你，你若想平安无事，就不要惹事生非，因为你妄想前来拿走这套衣冠，无异于飞蛾扑火，只有死路一条，人家要你来取它，就是要你来送死的呀！但是我看你的面相，知道你的命运比我的强，因此我现在还不能杀你。”
阿里。米斯里听说自己的命运比尔孜勒图的强，不禁沾沾自喜起来，他自豪地说：
“既然你知道我的命运比你的强，那你得听我的，我一定要取走这套衣冠，而且你必须改信伊斯兰教！”
“你非要这样做吗？你一定要达到你的目的吗？”尔孜勒图问。
“是的，我不达目的誓不罢休！”阿里。米斯里坚定地说。
尔孜勒图见威胁不了他，便拿出一只碗盛满水，冲着水碗喃喃地念了咒语，然后将碗中水洒向阿里。米斯里，说道：
“你离开人形，变成一头毛驴吧！”
尔孜勒图的话音刚落，阿里。米斯里中了魔法，他的身体起了变化，一下子变成了一头毛驴，不仅形体是毛驴，就连声音也是毛驴的声音！这时，夜已深了，尔孜勒图举起手来，朝着毛驴画了一个圆圈，毛驴周围立刻出现一个牲口圈，把毛驴牢牢地圈在里面。然后他打着哈欠，解开衣服，倒在床上，呼呼大睡起来。
次日早晨，尔孜勒图从沉睡中醒来，到驴圈跟前，冲着变成毛驴的阿里。米斯里说：
“今天进城，我就骑着你去，让我的毛驴休息一下，让你尝尝做毛驴的滋味吧！”
他将衣冠。托盘。金杖和金链子都收进箱柜中，然后来到阿里。米斯里跟前，念了咒语，他便老老实实地跟在尔孜勒图的身后走，尔孜勒图把鞍袋搭到他的背上，又念了一遍咒语，眼前的那幢大宫殿顿时消失得如同从来就没有过似的。尔孜勒图把一切安排完毕，便骑着阿里。米斯里变成的毛驴，向城里的店铺走去，把金子银子倒进炉膛中，便开始冶炼锻造起来。
阿里。米斯里满肚子委屈，不但没治住尔孜勒图。把他女儿的衣冠弄到手，反而叫人家给变成了一头驴，当成了运输工具使唤。更可气的是那尔孜勒图长得脑满肠肥。膀大腰圆，他那庞大的身躯压得阿里。米斯里一路上气喘吁吁，他心中的悲苦自是不言而喻。尔孜勒图将他拴在店铺门前，他此时心里什么都明白，能听懂人说的话。看清人的表情。理解人的动作的意思，只是自己说不出话来，一张口就发出驴叫声，自己都觉得难听。这时有个小伙子来到店铺前，此人家境贫寒，干过不少的活，但是总是三天打鱼两天晒网的，干不出什么名堂来，只好替人家担水，挣点零花钱。可是他好逸恶劳，嘴巴馋得很，口袋里的钱老是存不住。这天他来到店铺，对尔孜勒图说：
“这是我老婆的手镯，家里穷得实在没办法了，只好带来，请你买下它吧，我好把卖得的钱买头毛驴使，也省得我用肩担水累得要死！”
尔孜勒图听说他要买毛驴，便指着阿里。米斯里变的毛驴说：
“我正好有头毛驴，你看好了就买去用吧。”
小伙子满口答应。于是尔孜勒图买下他的手镯，扣除了毛驴的价钱，把余下的钱塞给他，让他牵着阿里。米斯里变成的毛驴走了。
阿里。米斯里听着尔孜勒图和小伙子商量买他去役使，心里气得要命，就是说不出来。他想，这回可真的要倒大霉了，这个水夫是全家的顶梁柱，又贪吃馋得要命，他必然会玩命地役使我。要是他每天让我驮着几个沉甸甸的水桶，来回走上几十里路，不把我累死，也会折腾垮了！这可怎么办呢？自己总得想个办法摆脱困境才行，否则别人是不会搭救自己的。当水夫把他牵回家里时，他老婆见丈夫买回一头毛驴，十分喜欢，便拿草料喂他。阿里。米斯里趁机用头去顶她，跷起两条后腿去踢她，他见女主人倒在地上，他就上去一通乱踢乱踏，痛得她嗷嗷叫唤。左邻右舍闻声赶来，见毛驴正在踢踏女主人，都大呼小叫起来，说从来也没有见过这样的毛驴，竟然比野驴还要野！邻居们七手八脚地制服了阿里。米斯里，把他牢牢地拴在木桩上。
女主人受了伤和惊吓，对从外面回家来的水夫说：
“我要和你离婚！”
水夫一时摸不着头脑，便问：“出了什么事？”
女主人一把鼻涕一把眼泪地说：“都是你干的好事！买什么驴不好，买回一头野驴！我好心好意给它喂草料，它不仅不吃，反而耍起野性来，又是踢我，又是踏我的，搞得我遍体鳞伤。你快去把它给我退掉，否则这个家我是呆不下去了。”
水夫听了，勃然大怒，想不到这头毛驴不是驯养的，刚进门就欺负他老婆，这还了得！于是他在盛怒之下，把阿里。米斯里痛打一顿，然后把他牵回到尔孜勒图的店铺前。尔孜勒图问他：
“你怎么又把毛驴给牵回来了？”
水夫满腹委屈地说：“这哪里是头驯养的毛驴？简直就是一头野性十足的怪兽。我刚把它牵回家，它就对我老婆又是踢，又是踏的，不行，这头毛驴我不要了，我要退货！”
尔孜勒图明白了，他知道这是因为阿里。米斯里不服输，即使被他施魔法变成了毛驴，也要折腾一番。他不声不响地收下毛驴。退回水夫买驴的钱。水夫口中骂骂咧咧地走了，尔孜勒图对阿里。米斯里说：
“你这个倒霉的家伙，想卖你都卖不掉！我知道这是你的一个小计谋，是你故意设法让买主退回来的！你既然不甘心当毛驴供人家役使，那好吧，我可以把你变成大人小孩手中摆弄来。摆弄去的玩物，到时候有你好看的！”
说完，他关好店铺，骑着阿里。米斯里走出城门，来到郊外，掏出一把沙土，念过咒语，把沙土往空中一撒，空地上立即出现一座辉煌的宫殿。他进入宫殿，把阿里。米斯里背上驮的鞍袋取下来。然后他又打开箱子，从中取出放在金盘中的衣冠，把它挂在金杖上。他像往常那样打开窗户，冲着外面大声喊道：
“埃及的骗子。伊拉克的窃贼。波斯的强盗，你们都到哪里去了？有本事的都来骗取这套衣冠吧！”
然后，他又念了咒语，一桌丰盛的宴席摆在面前，他坦然自若地大吃大喝一通，又唤来各色饮料，细细地品尝，显得怡然自得。不可一世的样子。他闲来无事，拿来一碗水，念了咒语，将水洒在阿里。米斯里变成的毛驴身上，并说：“恢复你的人形吧！”刚说完，阿里。米斯里便显了人形，恢复原来的模样。他用教训的口吻对阿里。米斯里说：
“你这回总该死心了吧？你就甭想跟戴乃白结婚了，至于你想从我手里偷走我女儿的衣冠，那更是痴心妄想！我劝你尽早打消这种非分的念头，对你只能是有益无害。否则的话，我就要把你变成小猴子或老黑熊，或者是让神把你抛到戈府山后，让你永世不得翻身！”
阿里。米斯里虽然受尽了屈辱和煎熬，也亲身领教了尔孜勒图的厉害，但是他矢志不移。不屈不挠，他坚定地回答道：
“尔孜勒图，我倒是劝你听从我的意见，尽快改信伊斯兰教！我一定要把那套衣冠弄到手，一定要娶戴乃白为妻！不达目的决不罢休！”
尔孜勒图见阿里。米斯里不思退让，竟敢继续跟他叫板，便恶狠狠地对他说：
“你就像是一颗胡桃，不把你给敲碎了，是不能吃的！”
说完，他拿来一只碗，装满了水，念过咒语，洒到阿里。米斯里身上，说道：“快变成一只老熊吧！”话音未落，阿里。米斯里果然变成了一只老熊。尔孜勒图拿一只铁箍套在它的脖子上，用一条铁链子将它拴在铁桩上。然后坐下来继续慢条斯里地吃喝，随手将自己吃剩下的骨头。咬了一半的水果，扔给老熊吃。
第二天早晨，尔孜勒图把衣冠收藏起来，念过咒语，宫殿消失，他牵着阿里。米斯里变的老熊进城，在自己店铺前，把老熊拴好。然后他把金银倒进熔炉中，又开始冶金炼银。
被尔孜勒图变成老熊的阿里。米斯里虽然不能说话，但是耳聪目明，能看得见人们的行为举止，听得清人们的言谈话语。这时有个商人来到尔孜勒图的店铺前，他看到那里拴着一只老熊，便对尔孜勒图说：
“请问，你能把这只老熊卖给我吗？我老婆得了一种奇怪的病，说是只有让她吃熊肉。抹熊油，她的病才有希望好转。老师傅，你就行行好，把熊卖给我好了，我愿意出好价钱。”
尔孜勒图闻听此言，大为欢喜，心想，这真是再好不过的事情了！我把老熊卖了，可以得些钱不说，而且让商人把它杀掉，岂不是除掉了我的心腹之患了吗！
商人付了钱，十分高兴地牵着老熊往家里走，走经屠户门前，让屠户带好屠刀等工具跟着他回到家中。在路上，阿里。米斯里眼看自己就要任人宰割，从此什么愿望也实现不了了，心中万分难过，但是他被用铁箍套住，用铁链拴着，身不由己，只好盼望安拉来拯救了。
阿里。米斯里被牵到商人家中，屠户开始磨刀霍霍，然后举起明晃晃的屠刀，准备宰杀老熊时，一个奇迹发生了！阿里。米斯里见闪着寒光的屠刀向他杀来，便拼命挣扎，他的动作十分激烈，身子竟腾向空中，然后在空中飞奔起来。他在空中飞呀。飞呀，飞到一个地方，便降落下来。他定睛一看，发现自己原来置身于尔孜勒图的宫殿之中！
原来，尔孜勒图让那商人把阿里。米斯里牵走去宰杀后，自己便关好店铺，回到郊外的宫殿中。他的女儿卡迈伦听说阿里。米斯里落到了父亲手中，又见父亲空手而回，便问起阿里。米斯里的去向。于是尔孜勒图便把事情的来龙去脉细说了一遍。卡迈伦说：
“这件拐骗案件，情节复杂，看起来是阿里。米斯里一个人在折腾，但是他幕后有没有指使人？为了弄清其中的底细，一定让神去调查一番。”说着，她念了咒语，唤来一个鬼神，吩咐道：“这件事，究竟谁是主谋，谁是胁从？你要即刻去调查清楚，不得有误！”
鬼神领命，不敢怠慢，即刻飞到商人家里。鬼神见阿里。米斯里正在屠刀面前拼命挣扎着，便上前一把抓起他来，飞腾到空中，一直飞回尔孜勒图的宫殿里，交给主人，报告道：
“主人，这是阿里。米斯里，这些勾当都是他干的。刚才我到商人家里，见商人请来的屠户正要用屠刀宰杀他吃肉。抹油，为商人老婆治病。我当即将他抓起来，带到这里来了。”
尔孜勒图拿来一碗水，念过咒语，将水洒向阿里。米斯里，使他恢复了人形。卡迈伦见阿里。米斯里是个潇洒。漂亮的小伙子，便对他一见钟情，而阿里。米斯里看到卡迈伦举止文雅。仪态万方，也对她产生了好感。卡迈伦关切地询问阿里。米斯里：
“小伙子，你千方百计地要盗走我的衣冠，惹得家父再三地惩处你，使你受尽折磨，你这到底是为了什么呢？”
阿里。米斯里说：“我已经当众许下诺言，一定要把你的衣冠弄到手，送给戴乃白，这样我就可以娶她为妻了。”
“可怜的家伙！”卡迈伦规劝他说，“已经有不少人耍尽花招。玩弄阴谋地前来盗窃。骗取这套衣冠，但是都没能成功，他们是你的前车之鉴，你应该从中吸取教训。就此罢手吧。”
阿里。米斯里不听她的劝告，坚定地说：“我的决心已定，非要取走这套衣冠不可，而且你父亲一定要改信伊斯兰教，否则，我就要杀死他！”
尔孜勒图见阿里。米斯里不改初衷，心里很不耐烦。他对卡迈伦说：
“孩子，甭理他，他这是找死呢！”
然后，他又对阿里。米斯里说：“你如此固执，这回你就变成一只狗吧！”
说完，他拿来一碗水，念过咒语，将水洒在阿里。米斯里的身上，说：“你从人变成一只狗吧！”话音未落，阿里。米斯里就变成了一只狗。尔孜勒图父女也不管它，任它在屋子里窜来窜去，自己坐下来又吃又喝。
第二天一早，尔孜勒图照常把衣冠收拾起来。放好，骑上毛驴进城。他对着阿里。米斯里变成的狗念过咒语，狗便乖乖地一直跟在他的身后，一路上，许多当地的家犬对于它这“不速之客”狂吠。乱咬不止，使它吃尽了苦头。路过一个旧货铺时，老板听到狗叫声，便跑出来轰走了那群家犬，阿里。米斯里便索性趴在旧货铺前不动。尔孜勒图走在前面，回头看阿里。米斯里没有跟上来，也懒得去寻找，反正他已经变成狗了，量他也不能怎么样，便扬长而去。阿里。米斯里一直趴在那里，观察着周围的环境，后来旧货铺老板关上铺门回家，他便不声不响地跟在他身后，一直来到他家门口，并溜进门里。店老板的女儿是懂得魔法的，她一见阿里。米斯里便惊叫一声，埋怨她父亲说：
“爸爸，您这是怎么啦？为什么把一个陌生男人带回家里来了？”
店老板受到女儿无端责备，觉得很奇怪，回头一看，见是那条狗不知何时跟着他回到家里，便笑着对女儿说：
“哪里有什么陌生男人？原来是一条狗！这条狗真有意思，它在路上跑，许多狗乱咬它，我看它挺可怜的，便轰走了那群狗，不想它竟跟着我回家来了！”
老板女儿说：“不，爸爸有所不知，这不是真正的狗，而是一个男人，他中了魔法师尔孜勒图的魔法变成了狗。此人名叫阿里。米斯里，他是为了窃取尔孜勒图女儿卡迈伦的衣冠，不慎失手，而受尔孜勒图处治的。”
老板回头问：“你真的是阿里。米斯里吗？”
