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渔翁喜出望外，变愁容为笑脸，立即抖擞精神，将网撒在河中，等了一会儿，拖上网来，一看，里面有好几种鱼。哈里发见了，非常高兴，对他说道：
“这些鱼我要了，另外，我还要用我这身衣服，换你身上的衣服穿呢！”
渔翁被搞糊涂了：把一网鱼献给哈里发，这是天大的荣幸，可是，用自己身上的又脏又旧又臭的衣服，换哈里发的著名缝衣匠专为哈里发缝制的丝织锦袍，那就是连做梦都不敢想的事情。正疑惑间，哈里发却真的脱下身上的锦袍，他也不得不把自己那补了不知多少补钉。沾满污垢的黏糊糊的长袍脱了下来，又把头上那条戴了三年多未曾洗过。烂成破条条的缠头摘下来，颤颤抖抖地交给哈里发。
哈里发接过渔翁的长袍和缠头，迫不及待地穿戴起来，扮成渔翁。可是，他刚穿上不久，浑身就感到刺痒难耐，原来，渔翁的破长袍和缠头里生了许多的虱子，爬到哈里发皮肤上。脖子上，狠命地咬着，咬得哈里发直叫唤，他从脖子上摸着两只虱子，对渔翁说：
“平时你打不着鱼，却养了不计其数的虱子！”
渔翁慌忙说：“启禀陛下，您刚穿上，旧衣里的虱子对您感到新鲜，纷纷光顾您，您对这些又不习惯，所以很不自在。不过，时间久了，彼此习惯了，也就见怪不怪了。”
哈里发说：“你这个该死的家伙，还油嘴滑舌的呢，我真的不习惯于穿这种衣服。”
渔翁说：“陛下，小民斗胆向您进一句忠言，陛下要想掌握一种可以谋利的技能，最好穿上这种衣服。”
“去你的吧！”哈里发笑了，不想再和他搭腔。
哈里发用绿草盖好鱼笼，慢步走到宰相张尔蕃面前。宰相张尔蕃以为是渔翁来了，大吃一惊，说道：
“你这个渔翁，还提着鱼笼东转西逛呢，还不赶快逃命！待到哈里发怪罪下来，你的脑袋就得搬家了！”
哈里发听了，不禁笑出声来，定睛一看，才知来人正是哈里发。
“这就很好了，”哈里发笑着说，“你是我的宰相，都一时认不出我来，这说明我的装扮是成功的。至于那个老园丁已经醉眼，就更难认出我来了。现在，你就在这儿等着我，让我一个人进去。”
“遵命！”宰相领旨，站在门外守候。
哈里发走进消愁宫，来到大厅前，举手敲门。阿里在里面听到门外有人敲门，便对老园丁说：
“好像有人在敲门呢！”
老园丁站起来，东倒西歪地走到大厅门前，问道：
“谁在敲门呀？”
“是我，渔翁，”哈里发答道，“听说您这儿有贵客来，我特意给您送鲜鱼来了。”
阿里和张丽丝听到渔翁送鱼来了，高兴得很。老园丁打开门，一把拽住鱼笼，说：
“你这个小偷。赌棍，乘我不留神，跑进来偷着打鱼！你送什么鱼来了？”
哈里发打开鱼笼，让他们看里面的鱼还在蹦着呢。张丽丝说：
“这么新鲜的鱼，要是煎熟了来吃，那该多好呀！”
老园丁赞同地说：“说得在理，渔翁，你干吗不把鱼煎熟了送来？去，去把鱼煎熟，再拿来给我们！”
“好吧，”哈里发答应着，“我这就去煎熟它，再送给你们。”
说着，哈里发从大厅里退了出来，来到宰相张尔蕃面前，不免唉声叹气起来。宰相张尔蕃见状，忙问：
“陛下，事情进行得怎样？”
哈里发悻悻然说道：“他们吩咐我去煎鱼呢。”
宰相张尔蕃说：“陛下，这成何体统！他们怎敢吩咐您去做这般下人干的活儿呢？还是我去煎鱼吧。”
“不，”哈里发说，“一不做，二不休，我一定去亲自煎鱼。”
哈里发说罢，提着鱼笼，来到老园丁的茅舍里，进去一看，见茅舍虽小，用品却很齐全，连盐巴。蕃红花。茴香都不缺少。于是他生着炉子，支起煎锅，精心地煎熟了鱼，摆放在芭蕉叶上，再到园中摘了几个柠檬，然后端到大厅里，摆放到他们的面前，让他们吃个够。阿里吃完鱼，从衣兜里掏出在动身时带来的三枚金币，递给哈里发说：
“渔翁，今天晚上你给我们端上来又鲜又香的鱼吃，使我们十分尽兴。喏，这点钱你拿去吧，如果在遭难之前我认识你，那就不一样了，我一定会让你富足起来，不再为衣食犯愁了。”
哈里发拾起阿里扔过来的金币，吻了吻，放进衣袋里，说道：
“蒙您赏赐，实在感激不尽。还望您恩上加恩，让这位姑娘唱上一曲，给我听吧。”
阿里对张丽丝说：“渔翁喜欢听你唱歌，你就唱一个吧。”
张丽丝点点头，抱起琵琶，调好了弦，轻举五指，边弹边唱道：
一个柔和温顺的女郎，
弹奏琵琶在为你歌唱，
她的歌声震动了心房，
盲人的双目为此闪亮，
哑巴也称誉叫好鼓掌。
你的光临使黑暗亮堂，
也使我们感到甚荣光，
让我们用樟脑与麝香，
为迎君驾临打扫厅房。
优美的歌唱，动人的词曲，使哈里发为之深深陶醉，他无法抑制兴奋的情绪，不由自主地高声叫道：
“好，太好了！”
阿里乘着醉意说：“渔翁，你这么兴奋，是不是看中这个姑娘了？”
“是的，确实是这样！”哈里发忘乎所以地说。
“那好吧，”阿里进而说道，“我把她当作礼物送给你好了。这是一个慷慨大方的人馈赠的礼物，他不希望你的报答，也不至于索回他的礼物。”
阿里说完，站了起来，命他带走姑娘。张丽丝却着急了，说道：
“主人，未经话别，就这样分手吗？如果非分手不可，那就请等一下，让我和你话别吧！”张丽丝说完，又抱起琵琶吟道：
伤心人泪如泉涌，
哈高后裔在我胸；
我为你前呼后拥，
你为我背叛主公；
不辞奔波与背井，
却把我许配渔翁；
愿安拉让你走红，
永不寂寞不受穷。
阿里听她吟罢，也情不自禁地吟道：
分离之际你向我话别，
伤心之泪让人甚痛切，
今后何为难以说明确，
活着的人将把谜底揭。
听了这对青年令人悲痛的吟诵，哈里发感到切肤之痛，觉得自己有必要对其中的隐情问个水落石出，便对阿里说：
“我的主人，这个姑娘的话中有话，告诉我吧，她的主人到底是谁？你究竟违背了谁？有谁向你勒索什么？”
“渔翁，”阿里说，“我和这个姑娘之间发生的遭遇，真是一言难尽呀！”
哈里发追问道：“那么，你能不能对我说说你的遭遇？我很想知道你和这个姑娘所经历的一切，如果你说了，也许对你们会有帮助呢。”
阿里沉思了一会儿，便将他和张丽丝的遭遇从头至尾。原原本本地叙述一遍。哈里发听了，不胜感慨，随即问道：
“现在你们有何打算？准备到什么地方去呢？”
阿里说：“世界大着呢，我想不愁没有出路。”
哈里发说：“我看这样吧，我写一封信，你带去交给你们的国王，他看了这封信，肯定会照顾你，从此不再伤害你们。”
听了他的话，阿里连连摆手，说道：“你别拿我们开这么大的玩笑，你也不想想，世上哪有这个道理，一个渔翁怎么能致信国王？这不是滑天下之大稽吗？”
哈里发耐心地说：“话可以这么说，但是，我也可以告诉你，我曾经与你们国王同窗共读，而且好得难分彼此。我们步出校园后，分道扬镳，他很走运，步步高升，最后成为一国之君。可我却十分倒霉，仕途走不通，反而步步失意，最后落泊成一个打鱼的凡夫俗子，与他天各一方。尽管如此，我还是要写这封信，相信他看在我们同学一场的情面上，会帮这个忙的。我也深信，即使我每天写信给他，请他帮忙，他也会乐此不疲的。”
阿里听了他的一番话，半信半疑地说：“那好吧，既然如此，你就写吧。不过，写完了得让我看看。”
于是，哈里发提笔写道：“何鲁纳。拉施德致书藩王阁下，朕念阁下劳苦功高，特准你退职；今委宰相哈高之子阿里前去接替，掌管国家大事。见诏书后，须即刻交替，勿违此令。”
哈里发写好了诏书，便交给阿里。阿里接过来，吻了吻，把它放在缠头里，告辞离开，送信去了。
这时，老园丁仍酒意，对渔翁的举止言词颇有微词，指着他数落道：
“你这个最下贱的渔翁，你送来几条鱼，顶多值一块钱，可是你却获得了三个金币，不仅如此，你得寸进尺，还想领走这个姑娘吗？”
哈里发受到老园丁劈头盖脸地一通数落，气得难以按捺心头的怒火，他大声怒骂老园丁，同时举手向马师伦示意。见到哈里发举手示意，马师伦闪身跳了出来，逼近老园丁。这时，张尔蕃预先安排派人从王宫取来哈里发的宫服，请哈里发换上。哈里发衣冠楚楚地出现在老园丁面前，吓得老园丁顿时清醒过来，呆呆地说不出话来，他狠狠地咬着自己的手指，自言自语地说：
“这是怎么回事儿？我这是醒着，还是在梦里呢？”
哈里发瞪着他，说道：“老园丁，你这么大年纪了，你这是干了些什么事！”
老园丁完全清醒过来了，颓然跪到地上，苦苦求饶请罪。哈里发见他十分尴尬，又很可怜，便饶恕了他。哈里发又吩咐带张丽丝进宫，安排她单独住在一幢宫室里，派专人侍候她，对她说：
“我要告诉你，我派你的主人阿里去做巴士拉的国王。我将要派人给他送去最好的衣服，顺便安排让你去跟他见面。”
再说，阿里携带着哈里发的亲笔信，日夜兼程，不辞艰辛，赶到巴士拉，一头闯进王宫里去。国王听说有人来送信，便亲自出面接见。阿里拜见国王，呈上书信。国王接过去一看，才知道是哈里发下的圣旨，立刻站起来，吻了三遍，然后对阿里说道：
“一切都明白了，我惟尊哈里发的命令不误。”
说完，国王便准备召集四大法官和各部大臣，要当众宣布退位，把王位让给阿里。正在这时，宰相萨威上前把诏书拿到手中，看了看，两把将诏书撕碎，猛然塞进嘴里，狠狠地嚼了嚼，唾到地上。宰相萨威这突如其来的举动，震惊了四座，国王又惊又气，怒斥他道：
“你这个该死的家伙，如此胡闹，还有王法吗？”
“启奏陛下，”萨威一本正经地说，“此人未曾谒见哈里发，也不曾和他的宰相见面，他是个招摇撞骗的惯犯。如今，他竟敢冒天下之大不韪，随心所欲地摹仿哈里发的笔迹，伪造诏书，他罪该万死！请陛下三思，倘若哈里发下诏书来，为何不派特使带着诏书上谕陪着他来宣旨，让他来接替你的王位呢？这不明明白白地表明他不是从哈里发那里来的吗？退一万步讲，如果哈里发要派人来接替你的王位，显然应该是派御前大臣或宰相亲自陪同前来的，这才是合乎规律的程序。可是，眼前的事实却是他只身一人前来下诏书。上任，这显然是令人难以置信的。”
听了宰相萨威的一席话，国王束手无策了，便问他：
“那么，按照你的说法，我该如何对待呢？”
“那好办，”宰相萨威转动着眼珠子，说道，“你把这个青年交给我来处置好了。我要派得力之人前往京城报告，如果真有其事，就教他带上谕和委任状回来，否则，这个人就是我们的冤家对头，是图谋不轨的，他就应该受到严厉的惩罚。”
“好吧，”国王认为有道理，便命令道，“那就照你说的办吧。”
